蔚来的盟友越来越少
“什么时候特斯拉开始做增程时，我们再考虑。”“蔚来和乐道都只会做纯电，这是肯定的。”日前，在乐道上市发布会次日的媒体分享中，蔚来董事长、CEO李斌再次重申坚持纯电路线。
在混动汽车销量狂飙，一众车企纷纷推出或计划推出混动车型的大潮下，蔚来几乎成为中国新势力车企中还在坚持纯电路线的“独苗”。
01 销量狂飙 车企纷纷入局混动
细数下来，如今还未涉足或是没有规划混动车型的车企已经少之又少。
新势力三兄弟之一的小鹏汽车被多家媒体报道已经从纯电路线倒戈增程式。据近期消息，小鹏汽车的首款增程式SUV已进入全力开发阶段，预计将于2025年下半年实现量产，并有望不晚于明年四季度正式上市。
前不久，阿维塔举行发布会，正式发布了昆仑增程技术，入局增程市场。长安汽车董事长朱华荣介绍，今年四季度，阿维塔07的纯电动、增程双动力车型将正式上市，已发布的两款纯电产品阿维塔11和12后续也将推出增程版本。
在吉利汽车2024年中期业绩发布会上，极氪智能科技CEO安聪慧透露，极氪大型旗舰SUV 车型将搭载两种动力形式，包括纯电和超级电混，预计2025年第四季度发布。
另据消息人士透露，小米的增程车型代号为“昆仑”，大概率作为其第三款车型于2026年上市，是在获得独立造车资质之前就与北汽定下的合作研发项目。
而理想、问界本就主打增程车型；深蓝、零跑、哪吒汽车等已经推出了多款增程产品。这样看来，主流新势力车企几乎已经都投入了混动车型的阵营中，蔚来与特斯拉是为数不多坚持纯电路线的车企了。
传统车企中，大众汽车也瞄准了插混车型。近日有市场消息称，大众主品牌计划在2026年推出三款全新插电混动系统产品。据此前报道，一汽奥迪将在2024年和2025年推出涵盖纯电车型、插电混动车和新一代内燃机汽车的20多款车型，其中插电混动车型将与理想、AITO问界等中高端增程式电动车展开竞争。还有现代汽车、福特、Stellantis等跨国车企也在酝酿推出增程式电动汽车。
制表：赵玲玲 信息来源：公开发布
中汽协数据显示，8月，新能源汽车产销分别完成109.2万辆和110万辆，同比分别增长29.6%和30%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.8%。其中，插混车型增长势头强劲。8月，纯电动车和插电式混合动力汽车销量同比增速分别为8.3%和81.6%。插混车型的增速几乎是纯电车型的十倍。
02 蔚来：坚守纯电更聚焦
相比之下，李斌在多个场合重申了坚持纯电路线的决心。9月19日，蔚来第二品牌的首款车型乐道L60正式上市，这是一款中型家用纯电SUV。上市发布会次日，李斌在媒体群访上称，增程、插混车型现在确实卖得比较好，但蔚来，包括乐道品牌从头到尾还是坚持纯电，“什么时候特斯拉开始做增程时，我们再考虑。所以蔚来和乐道都只会做纯电，这是肯定的。”
这与当下车企纷纷涉足混动的趋势形成了鲜明对比。“蔚来坚持做纯电跟他们的核心战略定位有关。”罗兰贝格全球合伙人吴钊对《中国汽车报》记者表示，从生态角度看，换电模式是蔚来的核心差异化能力之一，也已经构建了围绕电池的多样化商业模式。
数据显示，今年5月，蔚来交付新车20544辆，同比增长233.8%，刷新了公司的月度交付纪录；6月，蔚来交付新车21209辆，同比增长98.1%，创下历史新高；7月，蔚来交付新车达到20498辆，已连续三个月的交付量超过20000辆。虽然8月销量有所下滑，但依然保持了较高的交付量。
全新发布的乐道L60标准版售价为20.69万元，比Model Y便宜4.3万元。李斌表示，电池租用后的价格，即使不考虑购置税优惠，也比传统的合资品牌、传统的油车要有竞争力。而且据李斌透露，乐道上市后“爆单了，服务器扩容了5倍，还是有一点小卡。”
还不得不提的是蔚来的换电布局。今年6月13日，蔚来第四代换电站上线，用时相比三代换电站缩短了22%。按照蔚来的计划，2024年其将在国内市场新增1000座四代换电站，累计建成3310座换电站。截至目前，蔚来已经相继与广汽集团、长安汽车、吉利控股、奇瑞汽车、江汽集团、路特斯、中国一汽等车企达成充换电战略合作。蔚来还与南方电网、安徽省交控集团等达成了换电合作。
“从长远的角度，蔚来坚持纯电路线是没有问题的。”里斯品类创新战略咨询汽车行业负责人、高级顾问赵春璋告诉《中国汽车报》记者，随着纯电成本、技术的提升，消费者对纯电品类认知度的提升，里斯判断未来纯电品类将会在新能源品类中占据更大的份额，但却需要一定时间周期，尤其在中国，可能至少需要十年的时间。从蔚来的角度，只做纯电会更聚焦，对其生产供应链更有好处。同时，蔚来选择了换电这一差异化的路线，就是为了弥补纯电的续航短板，如果再做增程反而是“自相矛盾”，相当于左右互搏。
但对于李斌提到的“什么时候特斯拉开始做增程时，我们再考虑”，赵春璋认为，从实际的角度，这在中国不是个好策略。中美两国国情不同，美国纯电竞争程度低，同时汽车历史也与中国不同，中国汽车的人均保有量远小于美国，所以在能源形式的选择上更为慎重。同时，中国的增程与混动技术远领先于国外，能够给消费者提供既有纯电体验、又无里程焦虑的产品，所以在中国增程与混动将会与纯电共存很长时间。
03 未来成败几何？
那么从长远来看，蔚来坚持走纯电路线的策略能否厚积薄发进而笑到最后？
“最大的风险在于换电站。一是数量上，增加了乐道之后，车主数量会大幅度提升，原有换电站能否满足车主需求。一旦数量跟不上，车主等待时间增长，那么蔚来将失去原有‘无里程焦虑’的最大优势；二是蔚来与乐道分属两个品牌，一个面向高端市场，一个面向大众市场，而长久以来蔚来是以服务著称，现在将两类车主聚集在一个换电站，一定会面临着顺序、等待等实际问题，如何安抚好蔚来老车主也将是一个难题。”赵春璋指出，从市场需求角度，纯电仍是国内新能源汽车最主流的能源形式，随着电池技术、充换电体系及电池生态的成熟，纯电的优势将进一步凸显，但对于蔚来来说，换电站数量及承载能力能否跟得上是很大的挑战。
诚然，蔚来坚持纯电战略伴随着一定的劣势和风险。纯电技术的研发和应用需要巨大的资金投入。同时，随着混动市场的不断扩大，蔚来可能面临来自竞争对手的激烈厮杀和市场份额的挤压。此外，政策环境、市场需求等因素的变化也可能对蔚来的纯电战略产生影响。
吴钊表示，坚持纯电的优势在于能够帮助蔚来在激烈竞争的环境中聚焦研发资源，发挥过去几年已经逐步积累的核心三电技术及电池生态，并可将资源聚焦智能化和平台架构迭代。风险则主要来源于市场，短中期内由于混动产品因一定优势得到了不少消费者青睐，不少车企采取了纯电和混动等多元路线并举的产品策略，这样能更好地覆盖不同类型消费者需求，提高目标客群触达。相对而言，只有纯电产品的车企在这方面多少会有点“吃亏”，但这与战略路线选择、目标销量预期和资源禀赋相关。
“纯电在中国仍是最重要的长期方案。未来几年，随着电池技术持续升级、快充技术发展、充换电补能生态完善、电池回收体系健全，纯电产品的渗透率将进一步提升。坚持纯电的车企能否成功还在于走向长期过程中的智能化技术积累、电池生态和供应链、车辆产品综合硬实力及客户体验打造；当然了，基于这些能力所反映出来的在短中期内的销量市场表现同样重要。”吴钊说。
值得品味的是，从此次媒体分享会的问答细节来看，媒体的提问是“乐道或萤火虫会做增程吗？”，李斌的回答则是“蔚来和乐道还是坚持做纯电”，并未提到萤火虫。这是否意味着，蔚来对萤火虫的规划不一定会坚持纯电路线？
“的确有这种可能，基于里斯对于中国市场的判断，增程仍会有10年左右的窗口期，而且我们发现一个现象：越大众的市场，受制于其使用场景及实际需求，对纯电动的接受度相对较低，对增程以及混动的接受度相对更高。因此，如果萤火虫规划的是面向更大众的市场，增程无疑是个好的选择。”赵春璋说。